宁南山·先进制造业报告2023
宁南山·先进制造业报告2023
近两年,“先进制造业”频频成为实体经济发展讨论中的关键词。但先进制造业包罗广泛,新能源、芯片、消费电子、基础软件等等,都在其中,作为普通人,我们怎样建构起观察制造业的框架?怎么预判制造业的发展趋势?在制造业的发展中,又有哪些我们能够抓住的机会?今天,得到请来了制造业的资深观察家宁南山,帮你解惑。他有在制造业前沿工作十多年的经历,并长期观察制造业。他的《宁南山·先进制造业报告2023》在得到App正式上线了,以上疑问,他将在课程中帮你一一解答。
我们精选了其中一节课程,先为你介绍制造业中的单项冠军产品和企业。也欢迎你加入《宁南山·先进制造业报告2023》,更立体地了解先进制造业,了解与我们国家、个人息息相关的未来。
未来十年,中国先进制造业的发展,将会给我们的生活带来翻天覆地的改变。我的这份报告,希望每年都能来和你同步先进制造业的新变化。你现在看到的这篇,是我在报告中设置的一个固定动作——“年度重点关注”。除了后面报告中会讲到的具体的产业,我会从我的观察视角出发,向你报告近一年来,我认为值得重点关注的对象。我的选择标准,说来也不是很复杂,主要有三个:首先,它得是大国竞争的关键领域。要做这个判断其实很简单,看美国在哪些地方想要压制我们发展,那些地方肯定就是关键的领域,当然值得我们重点关注。第二,必须是新兴的产业。重点关注它们,是因为它们往往能创造出极高的利润和价值,贡献大量的高收入就业机会。换句话说,是我们普通人能抓住的机会。第三个标准,是从产业价值的维度判断,行业体量大,行业的增长对于国家乃至全球的经济版图有重大影响的产业和企业。所以,按这个标准,我选出的年度重点关注,可能会是某个具体的产业、某项技术突破,也可能会是一个城市、一类企业等等。
今年是报告的第一年,我希望能带着你先构建起观察先进制造业的大框架。所以,2023年的重点关注我选择的是一类企业,它们顶着同一个头衔:单项冠军。
01.好,正式开始说它们之前,我想先问你一个问题:当有人问你现在中国制造的代表,你会脱口而出谁的名字?我猜“华为”可能是大多数人想到的第一个。再接着说,可能最多不过三五个就说不出来了。而我们的印象中,像德国、日本这些国家,有大量的代表着国家制造能力的优秀企业。到底什么样的企业能算作是代表国家先进制造能力的优秀企业呢?每个人可能标准都不一样,我来说一组标准你听听看:
- 必须从事相关领域10年及以上
- 产品的市场份额必须连续3年位居全球前三位
- 拥有核心自主知识产权
- 关键性能指标国际领先
- 主导或参与制定相关领域技术标准
怎么样?每一条都是高标准,对吧?这是咱们国家工信部在评选制造业单项冠军时的标准。
这可以说是中国制造的一项荣誉,包括单项冠军示范企业和单项冠军产品两类。2022年10月,工信部公布了第七批国家制造业单项冠军名单。至此,一共有1187个企业和产品拥有了单项冠军这个头衔。刚才你已经听到了,评选标准是非常严苛的。有上千家企业和它们的产品能符合这样的标准,你说,是不是令人骄傲?
那为什么2023年,我认为单项冠军们更应该被重点关注呢?因为,制造业是需要沉淀和积累的,就像掘井一样,做到“一米宽,百米深”。所以,第一批到第七批,现在看单项冠军,你就能看出一些区域、城市和企业的积累了。积累得越多,飞轮转得就会越快。
02.我先说一个你不意外的,深圳。这些年,深圳累计67家企业登上单项冠军名单。比如深圳的国人科技,这家公司我相信大多数人都没有听说过,但其实它是全球最大的通信基站射频器件供应商。有多厉害呢?全球通信设备的四巨头华为、爱立信、中兴、诺基亚,国人科技是其中三家,爱立信、中兴和诺基亚的最大基站射频器件供应商。这家公司还在2017年,获得了诺基亚全球供应商质量大奖。要知道,角逐这个奖项的是诺基亚全球14000多家供应商,国人科技在质量评比中以总分第一名的成绩胜出。2018年,它又在爱立信全球上万家供应商中胜出,获得了爱立信全球唯一优秀供应商大奖。国人科技的产品主要是基站用的滤波器,这是什么东西呢?你可以简单理解,对于基站来说,滤波器是维持正常工作的最核心部件。像中国的通信网络里面几百万个5G基站,它们能够在互相不干扰的情况下正常工作,就是依靠滤波器对基站进行频率筛选和隔离。国人科技从2005年开始专注于滤波器研发制造,从2G时代一直做到5G时代,始终位居全球通信射频行业龙头位置,占据全球通信射频模块最大的市场份额。这可不是一件容易的事,比如,从4G基站到5G基站,滤波器的通道数就要从4个变成64个、128个,同时还得体积重量都足够小,技术的复杂程度,可想而知。2020年,是国人科技的5G基站滤波器上市的第一年。它凭借自己的技术实力,一下就卖了200万只,位居全球第一位。你看,在通信设备领域,华为每年能赚几千亿,这个我们很多人都知道,但我们不知道的是国人科技这样的中国公司,可以用给其他的全球通信设备巨头提供零部件的形式,获得价值,赚取利润。我再给你举个例子,骨传导耳机,就是那种不用塞到耳朵里面,直接贴在耳朵上面的头骨上,就能够听到耳机里面传出的声音。根据Canalys的数据(这是一个科技产业分析机构,经常会发布一些研究报告),2022年,骨传导耳机全球第一的品牌是南卡,全球份额高达38.6%,第二名是韶音科技,全球份额是21.0%。简单做个加法,这两家公司的全球份额合计接近60%。而它们都在深圳。韶音科技就在2022年入选了单项冠军企业。值得一提的是,全球其他品牌跟这两家中国品牌比起来市场份额相差甚远。比如,全球第三是松下,它的骨传导耳机份额只有全球的7.5%。听了上面这些内容,你是不是觉得深圳很厉害?但我想告诉你的是,深圳这些年一共有67家单项冠军,这还不是中国城市第一,只能排在第二。你猜猜看,全国拥有最多单项冠军的城市是哪里?我估计很多人可能会猜上海、北京、广州这些城市,答案是浙江省的宁波市,有83家。你熟悉的神舟十四号载人飞船、“蛟龙号”载人潜水器、港珠澳大桥等等,这些大国工程,背后的核心零部件都有着宁波制造的身影。再举一个你可能也会意外的例子,割草机。咱们国内可能还好,欧美国家对于这类园林机械的需求量是非常大的,对割草机的需求,欧美占据了全球的80%。宁波有一家公司,叫大叶园林设备公司,是全球主要的割草机制造商之一,在割草机领域份额是全球第二。大叶公司高达90%以上的收入来自出口,2018年的营收是7.83亿人民币,到了2021年由于国外公司受疫情影响了产能,不少订单转到了中国,因此大叶公司的营收有了比较大的增长,达到了16.07亿人民币,2022年上半年大叶园林的营收也保持了两位数的增长。它也是工信部评出的第七批单项冠军之一。不过大叶公司也有个问题,就是主要收入都来自ODM和OEM,也就是原厂委托设计和制造,而不是自有品牌。这可以跟另一家在南京的企业做一个对比,它叫泉峰控股。跟大叶园林设备的业务集中在割草机相比,泉峰控股的规模就大得多了,它是做电动工具和园林设备的。比如我们熟悉的电钻、拧螺丝的电扳手、电锯等等,园林设备也有手推式的割草机、用来吹地上树叶和尘土的吹风机,还有吹雪机等等。这家公司也抓住了疫情期间欧美公司开工不足的机遇,在2021年实现了高速的增长,营业收入从上一年的12.01亿美元增长到了2021年的17.58亿美元。
而且值得注意的是,泉峰控股的营业收入里,来自自有品牌的比例占到了64.4%,包括主要在欧洲、北美和澳洲销售的园林机械自有品牌EGO。另外,泉峰控股还收购了德国的电动工具品牌FLEX、美国的电动工具品牌SKIL等。
03.怎么样?是不是很令人振奋?这些先进制造中的单项冠军,它们的名字不一定被我们熟知,有点儿像深藏不露的扫地僧,它们的体量也不一定很大,但是,它们在细分市场上有话语权,甚至还能成为行业规则的制定者。我会在2023年重点关注它们的发展,带着两个观察视角:一个是,你会发现,下游的系统级产品越强的,上游的零部件企业越容易出单项冠军。这是因为国产系统级产品往往更倾向于采购国产零部件,这就是我们为什么关注汽车、电子产品、大飞机、航天器、船舶等系统级产品的创新,以后系统的占有率上去了,上游的国产化率会随之上升;第二,这些进军了全球前三位的中国企业,绝大部分其实还处于偏外围的位置,不是核心位置。比如,滤波器领域我国占领了基站滤波器市场,但更高价值的手机滤波器市场还在美国和日本手里。再比如,割草机领域中国公司已经有一席之地,但是相当一部分收入是来自于贴牌生产,自有品牌的全球占有率还没有进入领先行列。还有我们刚才提到的骨传导耳机,中国品牌占有率世界领先,但是耳机市场的主流仍然是入耳式耳机,尤其是TWS高保真立体声耳机占主流,而该领域全球品牌份额霸主是苹果。我相信,当越来越多的企业获得单项冠军的头衔,我们整体实力提升,我国的企业也会逐渐从偏外围的位置向核心位置移动。我把第七批单项冠军企业和产品的名单放在了文章末尾,有空的话,我建议你对照名单去看看,看上面有没有你所在的地区的企业。如果有,你应该记住它的名字,为它感到骄傲。如果你是制造业从业者,我建议你从这份名单中,找到与自己的行业相关的企业,去做更进一步的研究,看它们正在做什么,下一步打算怎么干,我相信一定会对你有帮助。当然了,我也希望你可以保存转发这份名单,让更多人知道这些企业的名字,看到中国先进制造的希望。
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